Isa é uma jovem que descobre ser descendente de Morgana, rainha das faeries. Como herança, deve tornar-se a nova Senhora de Avalon. Mas para isso, precisará abrir mão de sua humanidade, decisão que agora está em suas mãos.

Nesse meio tempo, ainda terá de lidar com família, namorado e duas misteriosas faeries que surgem em seu caminho. Fadas podem ser extremamente cruéis e vingativas com quem as contrarie. Seres etéreos, sem forma definida, aparecem muitas vezes em forma humana, mas não é raro mostrarem-se com aparência assustadora.

Capazes de ficar invisíveis ou de se metamorfosear, elas podem estar mais perto do que pensamos. Para o bem ou para o mal.